Доходность портфеля за 1-й квартал 2021
4 апреля 2021
Доходность алгоритмического портфеля на фьючерсах:
С начала 2021 года на большинстве активов мы видели низкую волатильность и слабую динамику. После шикарных движений кризисного 2020 года рынок отдыхает, ковидная истерия улеглась, что было ожидаемо. Волатильность на рынке циклична, поэтому после ее роста спад неминуем. В итоге алгоритмический портфель торговых роботов на фьючерсах за 1-й квартал показал динамику в -3%, при том что за прошлый год он заработал 155%. А за всю историю публичной торговли данный портфель показал прирост 759% за 7,5 лет.
В инвестиционном портфеле ситуация пободрее. В начала года акции потихоньку позли наверх, благодаря чему, доходность портфеля составила 9% за 3 месяца. А за 3 года доходность инвестпортфеля составила 120%. Напомню, что портфель состоит из долгосрочной пассивной части в виде ETF, а также ведется среднесрочная дискреционная торговля на акциях. На сегодняшний день в портфеле куплены ETF на Золото, на Китай, на индекс РТС, а также акции Сбербанка, Магнита, Башнефть-пр, Сургутнефтегаз-пр, Фосагро. Отлично прокатился на росте ГМК Норильский Никель, покупал его по 21500 и удачно сдал по 28000, после чего он скоропостижно рухнул.
Специально для тех, кто не имеет 10 лямов руб. для индивидуального ДУ, я запустил стратегию для автоследования с низким порогом входа в 600 тыс. руб. В данной стратегии присутствует как инвестиционный портфель на акциях, так и алгоритмическая торговля на фьючерсах, но количество алгоритмов и диверсификации здесь меньше, чем на вышеуказанных стратегиях (графиках). С начала года доходность по данному портфелю составила -10% за счет того, что риски по ней выше. Зато за год доходность составила 96%.
Для тех, кто хочет также приумножить свой капитал в эпоху ковидокризиса и инвестировать в мою стратегию, здесь вы можете скачать презентацию с подробными условиями по доверительному управлению капиталом.
